1936'da İtalya'da Elio, karısına bir kabile kralının kızı olan Zerbal şeklindeki bir hediyeyle Afrika'dan evine döner. İhmal edilen karısı Alessandra'nın, kendisinin haberi olmadan, Elio'nun geri dönüşünden pek de memnun olmayan, Elio'nun normalde soğuk olan sekreteri Velma ile bir ilişki kurmuştur.
