Mikaela adında bir adam bir karar verir ve cinsiyetini değiştirip kadın olur. Bir gece Mikaela'i evine kadar genç ve yakışıklı bir adam takip eder. Durumu farkeden Mikaela kendisini takip eden gencin ona aşık olduğunu farkeder. Aralarında bir aşk başlar ama malesef genç yakışıklı adam Mikaela'in durumunu bilmez. Bir gece ilişki esnasında durumu farkeder ve tüm dünyası başına yıkılır. Genç adam Mikaela'ya aşıktır ve her ne durum olursa olsun onu bırakmamaya karar verir. Filmde bu çelişki ve zor durumun hikayesi anlatılmaktadır.
