Sessiz sinema döneminin hemen ertesinde, 1932’de çekilmiş kült bir film. MGM stüdyosunun o dönemde çok tutulan Drakula’lı, Frankenstein’lı korku filmlerinin yarattığı furyada para kazanmak uğruna olur verdiği film gösterime girdikten kısa bir süre sonra tepkilerden dolayı geri çekilmişti. Sessiz dönemde Lon Chaney sr. ile pek çok korku filmi çeken Tod Browning bu filminde gerçekten fiziksel deformasyonları olan insanları kullanmıştı. Bu insanların deformasyonları kimi seyircileri öylesine korkutmuştu ki, salonu apar topar, hatta kimi söylentilere göre çığlık çığlığa terk etmek zorunda kalmışlardı. Freaks, 30 sene boyunca yasaklı kaldı. Ancak 1960’larda yeniden keşfedilip hak ettiği ilgiyi ve övgüyü geç de olsa topladı. Filmin hikayesi, akıl almaz bedenlerini sergileyerek para kazanan hilkat garibelerinin çalıştığı sirkte geçer. Sirkin primadonnası içlerinden birini öldürmek istiyince, birbirilerine sıkı sıkıya bağlı bir topluluk olan hilkat garibeleri bu kadın ve sevgilisi için korkunç bir intikam planı hazırlarlar.