Uzun bir süre sonra Catania'ya döndükten sonra, Giuseppe eski sevgilisi Caterina ile tekrar bir araya gelir. 15 yaşındaki kızı Graziella annesinin sevgilisini baştan çıkarmaya başlar ve yakında parçalanır ve onunla bir ilişki başlatır. Zaman geçtikçe Caterina Giuseppe'nin ve Graziella'nın ilişkisi hakkında şüphe uyandırmaya başlar.