Hyeong-do metal ticaret şirketi maskesi altında işlerini yürüten bir kiralık katil örgütünün üst düzey bir katilidir. Bu soğukkanlı profesyonel katil için öldürmek günlük iş anlaşmalarından farklı değildir. Bir gün Hun-yi ‘yi yok etmek için gönderilir. Hun-yi kaderiyle yüzleşmeden önce Hyeong-do’dan bir iyilik ister, bu iyilik parayı ailesine ulaştırmasıdır. Uzun bir tereddütten sonra Hyeong-do Hun-yi’nin evine gider ve bir kadınla karşılaşır. Eski bir şarkıcı olan Su-yeon, Hyeong-do’nun sevdiği kadındır. Hyeong-do kadınla tanıştıktan sonra bir şeyler hissetmeye başlar ve yaptığı işten pişmanlık duymaya başlar. Bu arada şirket Hyeong-do’nun Hun-yi’yi talimata uygun öldürmediğini öğrenir ve onu şirketten atmaya karar verirler. Su yeon’la yeni bir hayata başlamayı düşleyen Hyeong-do, kendini çalıştığı şirketin avı olarak bulur.

Kuzey Kore istihbarat bürosunda eski bir ajan olan Eom Chul-Woo ile Güney Koreli bir hükümet yetkilisi olan Kwak Chul-Woo, Kore savaşını önlemek için gizli bir operasyon yürütüyor.

Hwan-Hee Joseon Krallığı'nın en çok aranan büyücülerinden biridir. Gwi Mon adında Mançuryalı bir büyücü yüzünden zor bir çocukluk geçirmiştir. Cheong Myung ise Joseon Krallığı'nda bir prensestir. Bir prens ile evlenmek üzere Mançurya Krallığı'na doğru yola çıkmıştır. Bu evliliğe gönlü olmasa da ailesinden dolayı başka bir çaresi yoktur. Kafile yolda durduğu sırada Hwan Hee ile karşılaşır. Cheong Myung'un prenses olduğunu bilmeyen Hwan Hee kıza aşık olur. Ancak Hwan Hee'nin geçmişinden bir sima onu aramak üzere Joseon topraklarına kadar gelmiştir.

Güney Kore'de sakinleri birbirini çok iyi tanıyan bir dağ kasabasında hayat her zamanki gibi devam ederken kasabaya zekâsı ve kibar tavırlarıyla dikkat çeken ancak tek başına olmaktan hoşlanan bir adam taşınır. Kasabaya gelişinden kısa süre sonra gizemli bir hastalık yayılmaya başlar. Kasaba sakinleri hastalığın sorumlusu olarak yabancıdan kuşkulansalar da polis yabani mantar yüzünden zehirlendiklerini düşünmektedir. Soruşturmanın başında yer alan polis memuru Jong-goo yabancı hakkında bilgi veren Moo-myung isimli gizemli bir kadınla tanışır. Akabinde Jong-goo'nun kızı da aynı belirtilerle hastalanır. Umutsuzca kızını hastalıktan kurtarması için şaman Il-gwan'a emanet eden Jong- goo'nun gizemli olayı çözmekten başka çaresi kalmamıştır.