Bir polis memurunun , bir hırsızın izini sürerken bu süre içinde ona aşık oluşunu konu almaktadır.

Tek başına mafyayı çökerten kiralık katil Sook-hee, gecenin sonunda yaralandığı için kaçamaz ve polislerin eline geçer. Ancak devlet görevlileri onu hapse atmak yerine, kimliğini değiştirerek Sook-hee'yi yeniden yaratmayı seçerler. Artık kiralık katil Sook-hee tetiği polis için çekmektedir. Ve her şey Sook-heenin bu teklifi kabul etmesinden sonra başlar.

Hae Joon, Jeju Adası’nın güneyindeki sondaj kulesi platformunda ufak ve birbirine bağlı bir ekipte ekipman sorumlusu olarak çalışmaktadır. Hae Joon’un rahmetli babasının eski iş arkadaşı Jung Man, platformun yeni sualtı keşif aracı Tutulma’nın kaptanı olarak atanmıştır. İşi platformdan ayrılmayı gözetlemek olsa da, Jung Man son defa sondaj yapmayı önerir. Üç haftalık hazırlıktan sonra Hae Joon ile diğer ekip arkadaşı platformun bir kısmını onarmak için suya dalar. Çalıştıkları sırada ekipmanda çıkan sorundan dolayı iş arkadaşı boşluğa gömülür. Hae Joon platforma geri döndüğünde diğer ekip arkadaşları garip şekillerde ölmeye başlar. Ardından suyun altında yaşayan canavarın platforma çıkıp ekiptekilerden beslendiğini öğrenirler.

Hwan-Hee Joseon Krallığı'nın en çok aranan büyücülerinden biridir. Gwi Mon adında Mançuryalı bir büyücü yüzünden zor bir çocukluk geçirmiştir. Cheong Myung ise Joseon Krallığı'nda bir prensestir. Bir prens ile evlenmek üzere Mançurya Krallığı'na doğru yola çıkmıştır. Bu evliliğe gönlü olmasa da ailesinden dolayı başka bir çaresi yoktur. Kafile yolda durduğu sırada Hwan Hee ile karşılaşır. Cheong Myung'un prenses olduğunu bilmeyen Hwan Hee kıza aşık olur. Ancak Hwan Hee'nin geçmişinden bir sima onu aramak üzere Joseon topraklarına kadar gelmiştir.

Ji-Yeon arkadaşı tarafından ihanete uğrar ve bu yüzden ağır bir borç içine düştüğü sırada Sung-Yeol onun karşısına çıkar ve tehlikeli bir teklifle onu cezbeder.