Mi-jin, Chae-yeong'un lisesinde öğretmendir. Özel dersleri en iyisi olsa da, Chae-yeong'un daha fazla özel derse ihtiyacı vardır. Chae-yeong'un kararsız erkek arkadaşı Jae-min, kadınlarla çeşitli deneyimler yaşamaya çalışır ve bu yüzden Mi-jin ile de bir buluşma ayarlar. Genç ve yetenekli olmayan Jae-min, Mi-jin için yeterince iyi değildir. Öğretmen Mi-jin, Chae-yeong'a bir etkinlik için yol açar. Mi-jin, Chae-yeong'dan farklı türde bir heyecan istediğinde, Chae-yeong, Mi-jin'e gizli bir teklifte bulunur. Geceyi, onunla çıkan yaşlı bir adam olan Min-woo ile bir kulüpte geçirir. Artık iki kadının arzuları kontrolden çıkıyor.
