1930'larda Venedik'te yükselen faşizmin arka planı. Müzik öğrencisi Matthias, kasabanın burjuvazisine karışır ve olgun öğretmen Carla'ya, arkadaşı Renato'nun annesine ve ardından genç meslektaşı Elena'ya aşık olur. Temalar arasında şantaj, ihanet, baştan çıkarma ve sonunda cinayet yer alıyor.
